Gespeicherte Ansichten

Filter-Kombinationen als benannten Snapshot sichern, anpinnen oder mit dem Team teilen.

Wo gibt's das?

Auf drei Seiten — überall dort, wo viel gefiltert wird:

Zahlungen — Status, Richtung, Suchbegriff
Dashboard — Konto, Forecast-Quelle, Was-wäre-wenn-Slider
Soll-Planung — Filter nach Erträge / Kosten / Sonstige

Erkennen kannst du's am Stern-Icon mit „Ansichten" oben in der jeweiligen Toolbar.

Ansicht speichern

Filter so einstellen, wie du sie haben willst
„Ansichten" anklicken → „Aktuelle Ansicht speichern…"
Name eingeben (z.B. „Offene Mieten Q1") und optional „Mit Team teilen" anhaken
Speichern

Ansicht anwenden

Im Dropdown auf die Ansicht klicken — die Filter springen sofort auf die gespeicherten Werte.

Als Standard anpinnen

Mit dem Hover-Stern neben einer Ansicht: anpinnen. Es kann pro Seite maximal eine angepinnte Ansicht geben — sie wird im Dropdown gelb hervorgehoben.

Hinweis: Die angepinnte Ansicht wird nicht automatisch geladen, wenn du die Seite öffnest — du wählst sie immer bewusst aus. So bleiben geteilte Links (z.B. von Kollegen) wie erwartet, ohne dass dein Pin sie überschreibt.

Mit Team teilen

Wenn du beim Speichern „Mit Team teilen" anhakst (oder später per Edit), sehen alle Mitglieder deines Mandanten die Ansicht im Dropdown unter „Vom Team geteilt".

Andere können geteilte Ansichten anwenden, aber nicht ändern, anpinnen oderlöschen — das bleibt beim Ersteller. Wenn jemand anders sie als Standard möchte, kann er sie selbst nochmal als eigene Kopie speichern.

Löschen

Im Dropdown beim Hover über deine eigene Ansicht erscheint ein Mülleimer-Icon. Bestätigung per Confirm-Dialog. Fremde, geteilte Ansichten kannst du nicht löschen.

Datenmodell (für Neugierige)

Eine Ansicht ist ein kleiner JSON-Snapshot der Filter. Bei Zahlungen z.B. {"status": "active", "direction": "out"}. Beim Anwenden setzt Liquimmo die URL bzw. den State entsprechend. Pro Mandant, pro User, mit Row-Level-Security auf der Datenbank — andere Mandanten sehen deine Ansichten nicht.