Mandanten & Team

Mehrere Firmen parallel verwalten und Kollegen einladen.

Was ist ein Mandant?

Ein Mandant (technisch: Tenant) ist ein abgeschlossener Daten-Raum — typischerweise eine Firma, Holding oder Tochter-GmbH. Konten, Zahlungen, BWA-Werte und alles andere gehört immer zu genau einem Mandanten. Mandanten sehen sich gegenseitig nicht.

Du kannst beliebig viele Mandanten haben — der Plan begrenzt nur, wie viele du gleichzeitig aktiv bewirtschaftest.

Mandant wechseln

Oben links in der Sidebar steht der Mandanten-Switcher. Ein Klick → Liste aller Mandanten, in denen du Mitglied bist. Die Auswahl wird in einem Cookie gespeichert (1 Jahr), bis du sie wieder änderst.

Mitglieder einladen

Unter Einstellungen → Mitglieder:

1. E-Mail-Adresse + Rolle wählen
2. Einladung versenden — die Person bekommt eine Mail
3. Nach dem ersten Login der Person ist sie im Mandanten und kann je nach Rolle Daten sehen / ändern

Rollen

• Owner — alle Rechte inkl. Abrechnung, Mandant löschen, andere Owner machen.
• Admin — alle Datenrechte (Zahlungen, BWA, Konten, Einstellungen), kann Mitglieder einladen. Nicht: Abrechnung ändern, Mandant löschen.
• Member — Daten sehen und bearbeiten, aber keine Einstellungen, keine Einladungen.

Mandant löschen

Nur Owner. Unter Einstellungen → Mandant → Gefahrenzone. Bestätigung per Tippen des Mandanten-Namens. Löscht alle Daten unwiderruflich (Konten, Zahlungen, Objekte, Historie). Backup vorher empfohlen.